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振荡市中 这招教你稳中求胜

2019-11-29 14:47:29人气:1505

2019年9月5日,a股飙升。截至当日,上证综指今年上涨19.73%,深证综指上涨35.14%,沪深300指数上涨30.38%,创业板指数上涨35.07%。但是在这股上涨的浪潮中,你真的赚到钱了吗?

图1:今年以来上证综指走势

(来源:风,2019年9月5日)

从今年年初以来上证综指的走势来看,它从年初的最低点2440点飙升至3288点,然后又回落。从第二季度开始到8月底,这一数字下降了6.62%。从年初至今,它剧烈波动,退出了过山车市场。田翔投顾数据显示,第一季度股票基金利润近2200亿元,混合基金利润超过2900亿元;第二季度,形势急转直下,股票基金亏损近240亿元,混合基金亏损77亿元。货币基金和债券基金已成为“赚钱的主力军”,债券基金收入超过195亿元。

图2:今年一、二季度各基金利润比较

(资料来源:田顾芗)

从延长的区间来看,2005年到目前为止,股票和债券的总回报率一直是正的,但股市的波动性很大,上证综指最大跌幅超过70%。如何兼顾股市和债市,在波动的市场中实现资产的稳定升值?

投资者不妨关注以次级债券基金为代表的“固定收益增加”产品。二级债券基金的投资主要是债券资产,应适当参与股票市场的增厚收益。

与股权产品相比,二级债务基金具有波动性低、固定收益产品提取量小的优点。

图3:2005年以来上证综指和二级债券基金指数的趋势比较

(来源:wind,2019年9月5日,中国银行基金)

与纯债券基金等固定收益产品相比,二级债券基金由于其投资范围更广,可能具有更高的收益预期。特别是在股市反弹和牛市期间,大多数二级债券基金的表现明显优于纯债券基金。

图4和图5:不同市场条件下二级债务基金和纯债务基金的收益比较

(来源:wind,2019年9月6日,中国银行基金)

你还在等什么?机会来了!

固定收益投资大师——中国银行新设立的次级债务基金

中国银行赵丽债务基金会销售火爆!

(a类:007752;丙类:007753)

金牛基金经理陈伟亲自管理

中行招募利润,稳健经营,严格退出控制

中国银行赵丽分行债券资产投资不低于基金资产的80%,股票资产投资不超过基金资产的20%。中国银行赵丽分行将坚持稳健经营和控制退出,基于风险回报比较选择相对较好的资产,考虑不同资产的风险匹配和适当对冲,将控制净值波动作为构建和优化投资组合的潜在约束条件,适时停止高波动资产的损失。

被提名的基金经理充满荣誉!

陈伟,即将被任命的基金经理,具有丰富的二级债务基金管理经验。他负责的另一只二级债务基金——中国银行稳定田丽(甲),已经获得晨星、海通和济南金鑫三年期五星级评级。近年来,陈伟和他所管理的中国银行稳健李佑晨(一)已经在权威评选中获得包括金牛座奖、金基金金奖、明星基金奖、冀安进鑫“明星收藏”和华英奖在内的12项大奖。

图6:陈伟和中国银行近年来稳步获得李佑晨(一)奖

(来源:中国证券报、上海证券报、证券时报、中国基金会、吉安金鑫、中国银行基金会)

中国银行稳步获得五星赞扬!

作为一个与中国银行竞标利润策略相同的产品,中国银行稳定的长期业绩领先于同行。海通的数据显示,截至2019年8月30日,中国银行过去三年的稳定利润增长率为16.36%,在238个同类产品中排名前7%。

图7:中国银行稳定利润(a)评级

(来源:晨星基金,2019年6月30日;海通证券,2019年8月30日;金鑫济南,2019年6月30日。中银基金)

中国银行固定收益投资基金领先同业!

银河证券(Galaxy Securities)数据显示,截至2019年底半,除货币基金和短期理财债券基金的净资产价值外,中行基金在行业内排名前十。国内债券业务单位资产净值超过1860亿元,居行业第二位。田翔投顾数据显示,中国银行基金第二季度利润达到25.05亿元,成为持有人获利最多的十大基金公司之一。

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